Níže můžete vidět srovnání 2 fondů zaměřených na světové akcie. Jeden fond investuje do všech standardních světových firem, druhý obsahuje pouze ty společensky odpovědné. Na porovnání můžete vidět, že se společensky odpovědným firmám daří ještě lépe než těm standardním. Investice do společensky odpovědných firem tedy není kompromisem mezi výnosem a dobrou věcí.
Pozn. Srovnání je v české koruně
Zdroj: morningstar.com
Fondy ISIN: IE00B4L5Y983, LU0950674332
Jak enviromentální, sociální a správní faktory ovlivňují výkonnost konkrétní investice. Neřeší se příliš předmět podnikání.
E - ENVIROMENTÁLNÍ - tato kritéria berou v úvahu, jak firmy pracují s odpadem, energiemi, emisemi, spotřebou vody a dalšími faktory vázané na životní prostředí.
S - SOCIÁLNÍ - tato kritéria zkoumají, jak se společnost chová ke svým zaměstnancům, jaké jim vytváří podmínky na pracovišti, jak jim pomáhá se vzděláním a také jak se chová firma k zákazníkům.
G - GOVERNANCE - neboli kritéria řízení firmy se zabývají vedením společnosti, platy vedoucích pracovníků, audity, vnitřními kontrolami a právy akcionářů. Řadí se sem transparentní účetnictví.
Společensky odpovědné investování = investování v souladu s našimi hodnotami
Přísnější filtr, kdy se řeší navíc i předmět podnikání a jeho dopady. Vyloučeny jsou společnosti z problémových sektorů - např. tabákový nebo zbrojařský průmysl, naopak vybírány jsou akcie společností, které se ve svých stanovách zavázaly provádět činnost v souladu se zásadami společensky odpovědného podnikání, přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí nebo pomáhají řešit společenské problémy.
SRI je typ investování, který má na paměti ekologické a sociální dopady investic.
Investování s přesahem či dopadem na společnost a životní prostředí
Zaměření na investice do společností a projektů, které mají v úmyslu vytvářet měřitelný pozitivní sociální nebo environmentální dopad - spolu s finanční návratností. Například: General Electric.
